Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознает, чем завершится эта ссора. Приятели и родственники остаются в неведении относительно грядущей развязки, не предвидя того, что произойдет в ближайшие часы на склонах Машука.